Światowa produkcja pasz utrzymuje się na stałym poziomie, z niewielkim spadkiem o 0,01%* do 1,29 miliarda ton.
Niższy popyt wynika częściowo z bardziej efektywnego wykorzystania paszy
Globalna produkcja pasz dla zwierząt w 2023 r. utrzymała się na poziomie 1,29 miliarda ton, co stanowi niewielki spadek (-140 tys. ton) – czyli 0,01% w porównaniu z szacunkami za rok 2022 - donosi firma Alltech w swoim corocznym raporcie 2024 Agri-Food Outlook. Ta amerykańska firma, znana bardzo dobrze także w Polsce, nieprzerwanie od 13 lat zbiera dane od ponad 27 tys. wytwórni pasz, ze 142 krajów i opracowuje specjalny raport dotyczący produkcji pasz dla poszczególnych grup zwierząt na wszystkich kontynentach świata.
Ogólny niższy popyt na paszę wynikał częściowo z bardziej efektywnego wykorzystania paszy, możliwego dzięki intensywnym systemom produkcji, które koncentrują się na żywieniu zwierząt, zarządzaniu gospodarstwem i innych technologiach w celu zmniejszenia spożycia paszy przy jednoczesnej produkcji tej samej lub większej ilości białka. Do spadku popytu na paszę przyczyniło się również spowolnienie ogólnej produkcji białka zwierzęcego, będące odpowiedzią na niskie marże doświadczane przez wiele producentów pasz i białka zwierzęcego. Zmieniające się wzorce konsumpcji spowodowane inflacją i trendami żywieniowymi, wyższymi kosztami produkcji i napięciami geopolitycznymi również wpłynęły na produkcję pasz w 2023 roku.
TOP 10 największych producentów pasz:
- Chiny (262,71 mln ton, +0,76%),
- Stany Zjednoczone (238,09 mln ton, -1,13%),
- Brazylia (83,32 mln ton, +1,84%),
- Indie (52,83 mln ton, +13,43%),
- Meksyk (40,42 mln ton, +0,02%),
- Hiszpania (36,22 mln ton, -3,28%*),
- Rosja (35,46 mln ton, +3,83%),
- Wietnam (24,15 mln ton, -9,63%),
- Japonia (23,94 mln ton, -1,15%),
- Turcja (23,37 mln ton, -11,48%).
Łącznie 10 największych krajów wyprodukowało 63,1% światowej produkcji pasz (tak samo jak w 2022 r.), a prawie połowa światowej produkcji pasz koncentruje się w czterech krajach: Chinach, USA, Brazylii i Indiach.
Godne uwagi wyniki i prognozy dotyczące gatunków:
▪ Drób odnotował wzrost produkcji paszy dla brojlerów (386,33 mln ton, +12,81 mln ton, +3,43%) i pozostał na niezmienionym poziomie w przypadku niosek (171,29 mln, +0,01 mln, 0%).
- Pasza dla brojlerów stanowi obecnie 29,8% całkowitej produkcji pasz na świecie, dzięki wzrostowi całkowitego tonażu o 3,43% w 2023 r. Chociaż wzrost ten nie był równomierny we wszystkich regionach, sektor drobiarski prawdopodobnie utrzyma się w dobrej kondycji w 2024 r. dzięki połączeniu regionalnych sukcesów i globalnej dynamiki rynku. Do najważniejszych czynników, które przyczynią się do odporności sektora brojlerów, należą obniżone koszty środków produkcji, takich jak pasza i energia, oraz wzrost marż i rentowności.
⁃ W przypadku niosek w całej branży podejmuje się wysiłki mające na celu optymalizację wykorzystania paszy i dotrzymanie kroku zmieniającym się trendom żywieniowym i nowej sile nabywczej. Na niektóre rynki na całym świecie znaczący wpływ miały wyzwania makroekonomiczne i epidemie chorób, które mogą zakłócać cykle produkcyjne. Mimo to ogólne perspektywy dla przemysłu niosek pozostają pozytywne dzięki jego odporności na trudne okoliczności, podczas gdy inne sektory białkowe często mają trudności z przystosowaniem się.
⁃ Sektor drobiarski ma szansę na dalszą silną pozycję dzięki połączeniu regionalnych sukcesów i dynamiki rynku światowego. Prognozy dotyczące brojlerów pozostają optymistyczne dzięki niższym kosztom produkcji, zwiększonym marżom przemysłowym i zmieniającym się zachowaniom konsumentów. W przypadku niosek nadal istnieją wyzwania, ale istnieją obszary odporności i wzrostu.
▪ Światowy sektor produkcji pasz dla świń stanął w obliczu wielu wyzwań w 2023 r., co doprowadziło do ogólnego spadku produkcji pasz dla świń o 1,26% (323,04 mln ton, -4,41 mln ton).
⁃ Ameryka Łacińska wyróżniała się jako jedyny region, który osiągnął wzrost produkcji paszy dla świń w 2023 r., podczas gdy Europa, Azja i Pacyfik oraz Ameryka Północna – które tradycyjnie były regionami o największej produkcji paszy dla świń na świecie – stanęły przed wyzwaniami. Afrykański pomór świń (ASF) w dalszym ciągu sieje spustoszenie na fermach świń w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej, gdzie powoli postępują wysiłki na rzecz ponownego zasiedlenia.
⁃ Trendy te podkreślają złożony związek między czynnikami ekonomicznymi, dynamiką dostaw i zarządzaniem chorobami w światowym przemyśle paszowym dla świń. Sprostanie tym wyzwaniom będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania hodowli zwierząt i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.
▪ Ilośc paszy wyprodukowanej dla bydła mlecznego spadła o 1,12% i wynosiła 127,92 mln ton, -1,45%), głównie ze względu na wysokie koszty paszy w połączeniu z niskimi cenami mleka, co skłoniło rolników do wprowadzenia strategicznych dostosowań obejmujących zmniejszenie liczby krów i/lub większe poleganie na niekomercyjnych źródłach pasz.
⁃ W nadchodzących latach producenci mleka w Europie będą w dalszym ciągu borykać się z bardziej rygorystyczną polityką ochrony środowiska i będą musieli znaleźć nowe sposoby na dalszy rozwój.
⁃ Region Azji i Pacyfiku zdołał przełamać tendencję spadkową i wyłonił się jako jedyny region, który w 2023 r. zwiększył tonaż paszy mlecznej. Do wzrostu tego przyczynił się ciągły wzrost spożycia przetworów mlecznych w tym regionie, a także rozwój produkcji pasz w sektorze.
⁃ Ta zmiana odzwierciedla delikatną równowagę pomiędzy czynnikami ekonomicznymi a potrzebą utrzymania produkcji mleka. Wyższe koszty paszy i wyższe ceny mleka pomogłyby powrócić do normalności.
▪ Produkcja paszy dla bydła rzeźnego spadła na całym świecie o 3,78% (119,56 mln ton, -4,70 mln ton) – jest to najbardziej wyraźna zmiana spadkowa wśród wszystkich sektorów gatunkowych w ubiegłym roku. Zmiany w cyklach bydła w Stanach Zjednoczonych i bardziej rygorystyczna polityka zrównoważonego rozwoju w Europie miały poważny wpływ, przy czym sektor wołowiny w regionie Azji i Pacyfiku znacznie przewyższył europejski w 2023 r.
⁃ Znaczący spadek w Ameryce Północnej był między innymi skutkiem utrzymujących się susz i wysokich kosztów produkcji.
⁃ Oczekuje się, że w 2024 r. branża wołowiny w Europie i Ameryce Północnej będzie nadal spadać, ale w Chinach, Brazylii i Australii spodziewany jest wzrost, co podkreśli złożoną dynamikę i krajobraz produkcji paszy wołowej na całym świecie.
▪ Sektor akwakultury odnotował spadek o 4,41%* (52,09 mln ton, -2,40 mln ton).
⁃ Spadek ten był częściowo spowodowany znacznym spadkiem podaży paszy w Chinach w związku z niższymi cenami ryb, co miało dalekosiężne skutki.
⁃ W Ameryce Łacińskiej doszło do wzrostu produkcji pasz dla akwakultury o 0,27 mln ton (3,87%). Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w tym regionie popyt na produkty wodne w Ameryce Łacińskiej jest nadal duży, co pomogło tamtejszym producentom zachować odporność.
▪ Światowy przemysł pasz dla zwierząt domowych w dalszym ciągu rośnie, choć w wolniejszym tempie wynoszącym 2,66% (35,44 mln ton, +0,92 mln ton) w 2023 r. Nadal zauważa się rosnący popyt na wysokiej jakości produkty i usługi dla zwierząt domowych ze strony właścicieli psów i kotów, którzy chcą tylko tego, co najlepsze dla swoich zwierzęcych towarzyszy.
⁃ Głównymi motorami tego wzrostu były rynki Ameryki Łacińskiej i Europy.
▪ W 2023 r. branża pasz dla koni odnotowała spadek o 4,69% (7,98 mln ton, -0,39 mln ton).
⁃ Do najważniejszych wyzwań w sektorze koni należą wysokie ceny pracy i materiałów.
⁃ Najważniejsze technologie mające wpływ na ten sektor to bezpieczeństwo biologiczne, mikroczipy, genetyka i rozwiązania żywieniowe.
⁃ Respondenci ankiety stwierdzili, że największe możliwości w zakresie rozwiązań żywieniowych stanowią zarządzanie zdrowiem jelit i efektywność paszy.
⁃ Oczekuje się, że w nadchodzącym roku pasza dla koni spadnie zarówno pod względem ceny, jak i ilości.
Katalog Firm Paszowych 2024 - (XII edycja)
Godne uwagi wyniki regionalne:
▪ W Ameryce Północnej odnotowano spadek o 2,8 mln (259,26 mln ton, -1,1%), przy znacznym spadku tonażu pasz dla bydła rzeźnego. Ilość pasz wyprodukowanych dla sektora trzody chlewnej i bydła mlecznego nieznacznie spadła, ale dla sektora brojlerów, niosek i zwierząt domowych wzrosła, co z nawiązką nadrobiły różnicę. Tonaż paszy w sektorze brojlerów wzrósł o prawie 2,9%.
▪ Ameryka Łacińska odnotowała wzrost w 2023 r. o 2,46 mln (200,67 mln ton, +1,24%). Pomimo wysokich kosztów produkcji, napięć geopolitycznych i zmieniających się zachowań konsumentów ze względów ekonomicznych, region w dalszym ciągu znajduje się wśród światowych liderów wzrostu, głównie ze względu na zorientowane na eksport rynki akwakultury, drobiu i wieprzowiny.
▪ Europa kontynuowała tendencję spadkową w produkcji pasz, odnotowując spadek o 7,59 mln ton (261,89 mln ton, -2,82%) z powodu problemów obejmujących inwazję na Ukrainę i rozprzestrzenianie się chorób zwierzęcych, takich jak afrykański pomór świń (ASF) i ptasia grypa (AI).
▪ Największy wzrost produkcji pasz w 2023 r. zanotowano w regionie Azji i Pacyfiku, który wyniósł 6,54 mln ton (475,33 mln ton, +1,4%). Wzrost produkcji paszy w sektorze przeżuwaczy w regionie zrównoważył spadek w sektorze akwakultury. W regionie znajduje się kilka z 10 krajów z największą produkcją paszy, w tym Chiny, Indie, Wietnam i Japonia.
▪ Afryka odnotowała wzrost produkcji pasz o 1,94%, ale wolniejszy niż w ostatnich latach; produkcja 51,42 mln ton (+1 mln ton).
▪ Na Środkowym Wschodzie odnotowano niewielki spadek produkcji pasz o 0,12 mln ton (35,93 mln ton, -0,32%).
▪ Produkcja pasz w Oceanii wzrosła o 3,71%, czyli 0,39 mln ton, do łącznie 10,78 mln ton.
*Dane za rok 2023 zostały skorygowane 15 kwietnia 2024 r.
Alltech współpracuje z wytwórniami pasz oraz podmiotami przemysłowymi i rządowymi na całym świecie w celu gromadzenia danych i wymiany spostrzeżeń dotyczących corocznej oceny produkcji pasz. Produkcja i ceny mieszanek paszowych zostały zebrane przez globalny zespół sprzedaży Alltech we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami paszowymi w pierwszym kwartale 2024 r. Liczby te mają charakter szacunkowy i mają służyć jako źródło informacji dla interesariuszy z branży.
źródło: Alltech 2024 Agri-Food Outlook
